Depuis 2006, Hekla Corporate Finance accompagne
les dirigeants et actionnaires dans les étapes clés de la vie de leur entreprise


Les dernières transactions effectuées

  • etudes-marketing

    Conseil acquéreur

    Septembre 2023

  • communication-rp

    Conseil vendeur

    Mai 2023

  • communication

    Conseil vendeur

    Avril 2023

  • communication

    Conseil vendeur

    Janvier 2023

  • communication

    Conseil vendeur

    Novembre 2022

  • communication

    Conseil acquéreur

    Septembre 2022

  • software

    Conseil vendeur

    Juillet 2022

  • conseil

    Conseil acquéreur

    Juin 2022

  • communication

    Conseil vendeur

    Juin 2022

  • communication-rp

    Conseil vendeur

    Avril 2022

  • {"grid":"5"}
Acquisition de poll&roll par Madeinvote

Fondée en 2016 et basée à Bordeaux, poll&roll est une plateforme automatisée permettant la production d’études marketing et de dashboard d’analyse interactifs.

Madeinvote, institut d’études créé à Paris mais ayant désormais son siège social à Bordeaux, collecte via les réseaux sociaux les opinions consommateurs de cibles larges ou de niche partout dans le monde.

Ce rapprochement permettra au nouvel ensemble de proposer des études rapides, ciblées comme à grand échelle avec la volonté de créer « l’acteur de référence des études d’un monde en transition ».

Le nouvel ensemble pourra compter sur une quarantaine de collaborateurs entre Paris et Bordeaux tandis que l’équipe fondatrice de poll&roll rejoint la direction de Madeinvote.

 

 

Acquisition de l’agence Ozco par le groupe Rivacom

Fondée en 1986 par Bernadette Vizioz et reprise en 2014 par Arnaud Serre, Ozco est une agence spécialisée en relations presse dans le domaine des vins et spiritueux.

L’agence peut compter sur des clients prestigieux tels que Edmond de Rothschild Héritage, Louis Latour, Nicolas Feuillatte, La Cave de Tain ou encore La Maison du Whisky.

Présente à Paris et Bordeaux, Ozco a notamment été élue l’agence la plus influente dans le monde du vin par la Revue du Vin de France.

Rivacom, filiale du groupe de presse Le Telegramme, est un groupe de communication spécialisé en conseil stratégique, relations médias, digital, marketing sportif et événementiel d’entreprise. A travers ce rapprochement, Rivacom compte désormais plus de 100 collaborateurs à Brest, Rennes, Angers, Paris et Bordeaux.

Cette acquisition renforce les expertises du Groupe et permet une présence territoriale sur l’ensemble de l’Arc Atlantique

Acquisition de l’agence AdCrew par le groupe Hopscotch

Fondée en 2017 par Jessica Cohen Bouaziz et Maud Lejeune, AD CREW est une agence référente en marketing d’influence au service des marques. L’agence a été une des pionnières en France dans la mise en place de stratégies digitales RP et stratégies d’influence sur les réseaux sociaux. Elle dispose d’un réseau de près de 15 000 influenceurs et a su nouer des partenariats exclusifs avec près de 35 influenceurs présents sur YouTube, Instagram et TikTok.

HOPSCOTCH est un groupe côté de conseil en communication français, de 242m€ de chiffre d’affaires, spécialiste notamment des relations publiques, du digital et de l’événementiel.

Ce rapprochement illustre la politique de croissance et de diversification active du groupe HOPSCOTCH et lui permettra de renforcer son offre en marketing d’Influence, portée par l’agence HEAVEN. Pour l’agence AD CREW, l’objectif est d’accélérer son développement, local et international, notamment par la création de synergies commerciales avec les autres entités du Groupe.

Acquisition de l’agence Les Gens par Casanova

Les Gens, fondée en 2003 par Jacques Bouey, est une agence de communication intégrée spécialisée dans le développement de marques de luxe et la création de leurs univers de marque.  Basée à Paris, l’agence peut compter sur des clients prestigieux tels que Piaget, Kering, Serge Lutens, Goutal ou encore Chaumet.

Fondée en 2011 par Emmanuelle Martin, Olivier David et Anna Peter-Breton, Casanova est une agence de design spécialisée également dans l’univers du luxe avec des clients tels que Dom Pérignon, Veuve Clicquot, Hermès, Lancôme ou encore Nina Ricci.

Ce rapprochement permettra à l’agence Casanova de se développer dans la stratégie de marque, la production de contenus et de campagnes de publicité.

Le nouvel ensemble, renommé Casanova-Les Gens, comprendra 17 salariés, et vise un CA de 2,5 millions d’euros en 2023, 3 millions en 2025.

Acquisition de l’agence Ibiza par Ekstend Group

Reprise en 2005 par Benoit Fagot, Ibiza est une agence de communication globale, offline et online à destination d’acteurs de l’immobilier collectif neuf d’habitation. L’agence est basée à Paris et compte 15 collaborateurs.

Ibiza a développé un champ d’expertises large et reconnu par l’ensemble des promoteurs de référence : conseil stratégique, publicité, création de contenus, recherche de leads pour les opérations immobilières. L’agence a notamment comme client Cogedim, Pitch Immo, Altarea, Eiffage, Nexity, Icade ou encore BNPPI.

Ekstend Group, groupe indépendant de marketing et communication, réalisant plus de 40m€ de chiffre d’affaires, poursuit ainsi sa stratégie de croissance externe, après les intégrations réussies en 2022 des agences Sweet Punk et Be Brandon.

Désormais constitué de 7 agences, plus de 235 talents et de nombreux pôles d’expertises, cette dernière acquisition permet à Ekstend Group d’élargir son offre d’activités dans le secteur du marketing immobilier et urbain, tout en consolidant ses pôles d’expertises autour du conseil, des médias et de la création.

Rapprochement entre ELABE et LinkUp Factory

ELABE est un cabinet d’études et de conseil en communication, fondé par Bernard Sananès en 2015. ELABE, qui compte plus de 20 collaborateurs permanents, a réalisé une marge brute de 5 millions d’euros en 2021 et compte parmi ses clients : Veolia, SNCF, Sodexo, Conseil National de l’Ordre des Médecins, MAIF, Ecosystem…

LinkUp est un cabinet de conseil et d’accompagnement dans la construction et la communication des stratégies RSE, fondé par Sandrine Raffin en 2010. LinkUp fort de 30 collaborateurs, a réalisé une marge brute de 3,2 millions d’euros en 2021 et compte comme clients :  Bel, Nestlé, Herta, Panzani, Air France, LVMH, St Gobain, STEF, Altarea Commerce, Sodexo, FDJ…

ELABE et LinkUp, deux entreprises en pleine croissance, proposeront un nouveau modèle de cabinet d’études et de conseil en stratégie de communication RSE, allant de la conception jusqu’à la mise en œuvre, en intégrant l’évaluation et la communication.

Dans le cadre de ce rapprochement, Bernard Sananès, Marie-Rose Beslin, Laurence Bedeau, et Benoit Viala, associés au sein d’ELABE, ainsi que Sandrine Raffin et Philippe Raffin, associés au sein de LinkUp, deviennent actionnaires de la nouvelle structure qui détiendra intégralement le capital des deux sociétés qui restent distinctes et conserveront leur marque. Bernard Sananès devient le président de ce nouvel ensemble.

Acquisition de Notilus par Cegid

BDO Corporate Finance (Hekla Corporate Finance) est très heureux d’avoir pu accompagner Notilus, filiale du Groupe Dimo Software, dans son rapprochement avec le groupe Cegid.

Notilus, fondé il y a près de 25 ans et basé à Limonest (Rhône – France), est un éditeur de logiciel SaaS de T&E (Travel & Expense – gestion des déplacements et notes de frais) et Fleet Management incontournable sur ce marché en pleine expansion. Notilus compte désormais plus de 1 000 clients multisectoriels en France comme à l’international tels qu’Acadomia, Atol Les Opticiens, Casino, Groupama, Groupe ADP, Legrand, Rossignol, Groupe Seb, Stellantis, FN Herstal, Ferrovial et d’autres ETI / PME et grands comptes pour près de 2 000 000 d’utilisateurs.

Grâce à cette acquisition, Cegid accélère sa stratégie au service des Directions Financières et conforte sa position de leadership européen des solutions de gestion dans le cloud. Cegid étend son portefeuille produit avec une des solutions de référence sur le marché des T&E. Cegid réalise 632 M€ annuels de chiffre d’affaires dont 140 M€ annuels sur la BU Finance.

Gilles Bobichon, Directeur Général de Notilus, les membres du comité exécutif ainsi que les 138 collaborateurs de Notilus rejoignent Cegid et sa Business Unit Finance sous la direction de Jean-Baptiste Auzou.

Acquisition de Peregryne par BDO

BDO Corporate Finance (Hekla Corporate Finance) est très heureux d’avoir pu accompagner BDO France dans son rapprochement avec le cabinet de conseil PEREGRYNE.

Créé en 2018 par Yann-Henri GRYNFOGEL et Jordan PEREZ, PEREGRYNE est un cabinet spécialisé dans la gestion externalisée et opérationnelle des fonctions Finance et RH, réalisant un chiffre d’affaires de 3 M€.

Le cabinet, basé à Paris, Nantes et Lyon, compte aujourd’hui 25 consultants expérimentés, tous anciens DAF ou DRH en entreprise.

Ces ressources « sur mesure » répondent à un double enjeu : proposer des solutions agiles aux entreprises et accompagner de façon optimale celles qui expriment des besoins en séniorité ou en expertise spécifique.

Au travers de cette acquisition, BDO France, membre de BDO, 5ème réseau mondial d’audit et de conseil, enrichit ses activités de conseil.

Arnaud NAUDAN, président du directoire de BDO France souligne la complémentaire des métiers en finance et expertise sociale des deux cabinets, permettant de viser une croissance de plus de 20 M€ en 2026 sur cette ligne de services

Acquisition de l’agence Cicommunication par Comfluence

Fondée en 1992 par Catherine Isnard, Cicommunication est une agence de communication corporate et financière spécialisée dans le management de la réputation.

Au travers de cette acquisition, Comfluence a pour ambition de renforcer ses métiers socles comme les relations médias et le conseil aux dirigeants et devenir un leader de la réputation et de l’influence.

Comfluence accompagne aujourd’hui plus de 80 entreprises et organisations dans leurs défis, en créant les conditions institutionnelles, médiatiques et sociétales de leur succès. Le groupe qui a connu en 2021 une croissance organique de 20%, rassemble désormais une cinquantaine de collaborateurs.

Catherine Isnard conserve ses fonctions de direction au sein de l’agence  et rejoint le comité de direction de Comfluence

Acquisition de Woki Toki par Euros / Agency Group
Hekla Corporate Finance est intervenu comme conseil de Woki Toki

Détenue depuis 2018 par le groupe Ozco, Woki Toki est une agence de relations médias experte des Arts de Vivre (restauration, gastronomie, hôtellerie, street-food, vins et spiritueux) dirigée par Sophie Ribault et forte de 9 collaborateurs.

L’agence compte parmi ses clients des marques référentes constituées de groupes distributeurs comme Pernod Ricard ou La Maison du Whisky, les évènements culturels d’IMG France, des acteurs de la FoodTech comme Foodchéri ou OFC ou des acteurs de la food médiatique comme Gruppo Dalmata, Giraudi Group, Dumbo etc.

Par cette opération de croissance externe, Euros / Agency Group complète son département RP / Influence aux côtés des pôles BRAND (relations publics et communication d’engagement) et CORP (corporate et crise). Le groupe franchit une nouvelle étape en poursuivant sa stratégie de constitution d’un groupe sur l’ensemble des champs de communication stratégique en s’adressant aux décideurs publics, aux leaders d’opinions ou aux consommateurs.

Client: Woki Toki
Date: Avril 2022

NOTRE ÉQUIPE

OT
home_medic2_hoverbox_icon

Olivier Tircazes

Associé
JNG
home_medic2_hoverbox_icon

Jean-Noël Grandval

Associé
home_medic2_hoverbox_icon

Pierre-Michel Peugnet

Associé
hekla site 2
home_medic2_hoverbox_icon

Arnaud Benoit

Senior Manager